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啟迪控股在境外成功發行無評級高級美元債券 打印

發布時間：2018-08-21來源：啟迪控股財務部

日前，啟迪控股在境外成功發行高級美元債券，募集資金3.5億美元順利到賬。本次發行的境外美元債券，由法國巴黎銀行、浦發銀行、國泰君安證券、海通國際證券、星展銀行作為全球協調人，交通銀行、光大銀行、啟迪金控等多家機構聯合承銷，債券期限為三年，為無評級、無擔保的高級美元債券。

較長一段時間以來，一方面受中美貿易戰、美朝地緣政治摩擦和土耳其里拉崩盤暴跌等一連串環球政經事件影響，另一方面美國經濟數據保持強勁，加息預期明顯，債券市場整體收益率不斷提升。強勢美元引發新興市場資金的不斷流出，使得環球市場擔心新興市場將引起新一輪的國際債務違約事件，市場投資人避險情緒高漲，對投資新發行債券的態度非常謹慎，對溢價要求也不斷提高。2018年以來，整體中資公司美元債劵市場的發行量比去年同期大幅下降近40%，目前仍有110多家中資企業在取得國家發改委境外債批文后，由于各種原因未能完成發行。

在上述諸多不利因素的影響下，啟迪控股及時調整融資策略，優化渠道結構，夯實基石訂單，穩妥推進境外美元債券的發行工作。由啟迪控股首席運營官王書貴、常務副總裁蔡曉衛、常務副總裁趙東等組成的啟迪代表團在香港舉行了為期兩天的路演，組織了新加坡投資人電話會議，積極與境外投資人充分溝通，強調公司的信用亮點、良好的財務數據和穩健的經營策略，并成功消除近期由于校企改革所產生的信息不對稱給投資人所帶來的疑慮，市場投資人對啟迪控股的信用面、經營模式及改革發展方向均表示認可。在正式發行前已鎖定2億多美元的基石訂單，為成功發行奠定基礎。宣布發行后，在疲弱的市場環境下，啟迪控股的美元債券仍獲得市場投資人的青睞，最終賬簿收到超過10億美元的訂單量，超額認購兩倍多，最終成功定價發行3.5億美元。

啟迪控股本次債券逆勢發行成功，彰顯了全球金融市場對中國科技服務、科技投資產業的認可，也為公司今后的國際化創新發展戰略提供了有力支撐。